Preventas

Este formulario le permite a los vendedores registrar operaciones de venta que luego serán facturadas desde el formulario Ventas. En forma opcional se puede configurar el sistema para que al momento de confirmar una preventa se imprima una Orden de pedido que tiene un código de barras para que pueda ser escaneada desde el formulario Ventas.

El Sistema TS soporta que más de un vendedor pueda agregar artículos a una preventa, en este caso el sistema genera más de un registro de atención para la misma preventa. Esta situación se puede dar en locales donde existen vendedores especializados en distintos sectores.

Si no está familiarizado con el uso de los formularios de tipo ABM recomendamos antes leer Formularios de tipo ABM al comienzo de este manual.

Clave del formulario:

Sucursal: Se informa la sucursal que registró la preventa.

Preventa: Se informa el número de preventa asignado por el sistema al momento de confirmar la preventa. Note que a la derecha de esta caja de edición se encuentra un botón que permite acceder a la Búsqueda de preventas.

Nro.atención: Se informa el número de atención. En caso de que más de un vendedor agregue artículos a la venta por cada vendedor diferente se crea una nueva atención

Si bien en los totales informados en la parte inferior del comprobante y en la grilla de pagos se visualizan los importes totales de todas las atenciones de la preventa seleccionada, en la grilla Artículos se visualizan solo los artículos correspondientes al número de atención seleccionado.

Existe un permiso para indicar si un vendedor puede modificar los artículos de una atención generada por otro vendedor.

Datos generales:

Permite ingresar los datos de la operación de preventa.

Referencia: En forma opcional permite ingresar una referencia para que el cajero pueda reconocer la preventa, por ejemplo el numerador entregado al cliente cuando corresponda.

Cliente: En forma opcional permite seleccionar un cliente. Al seleccionar un cliente se completan los siguientes datos de solo lectura:

Domicilio: Domicilio del cliente.

C.U.I.T.: Número de C.U.I.T. del cliente.

IVA: Condición de IVA del cliente.

Tener en cuenta que al momento de facturar la preventa el Sistema TS infiere de la condición de IVA el tipo de comprobante a generar, por tal motivo, si el cliente solicita por ejemplo una Factura A, el vendedor deberá verificar que la condición de IVA sea correcta.

Saldo: Informa el saldo de la cuenta corriente del cliente. En caso de que el valor sea negativo indica que el cliente tiene dinero a favor, si el valor es positivo indica el dinero que debe el cliente a la empresa.

En caso de que el cliente tenga un saldo a favor, el Sistema TS automáticamente intentará utilizar ese saldo como forma de pago.

En caso de que el cliente tenga dudas respecto del Saldo informado, o solicite un extracto de su cuenta, el usuario podrá utilizar el botón Cta.Cte. o el botón Reporte para obtener un estado de cuenta. El botón Cta,Cte, visualiza la cuenta en un formato Debe/Haber, en tanto que el botón Reporte visualiza un detalle tipo "cuenta del almacenero". Para el común de los usuario se recomienda la segunda opción.

Limite: Informa el límite de crédito disponible. Este valor el sistema lo infiere desde el tipo de cliente asignado a la persona.

Disp.: Informa el saldo disponible para comprar en cuenta corriente.

Puntos: Informa la cantidad de puntos acumulado por compras por el sistema de puntos.

En caso de que el usuario detecte que alguno de los datos informados para el cliente es incorrecto, es decir, condición de IVA, domicilio, o C.U.I.T., el usuario podrá utilizar el botón Modificar datos para corregir los errores detectados.

Por lo general la forma más rápida de seleccionar un cliente es acceder a la Búsqueda de Personas e ingresar el número de documento o C.U.I.T.

Lista: Informa la lista de precios utilizada. En caso de que se haya seleccionado un cliente el sistema infiere la lista de precios a utilizar desde el tipo de cliente asignado a la persona.

Fecha y hora: Se informa la fecha y hora en que se confirmó la atención. Este dato permanecerá en blanco hasta tanto el usuario confirme la preventa.

Terminal: Se informa la terminal desde la cual se atendió al cliente. Este dato permanecerá en blanco hasta tanto el usuario confirme la preventa,

Nro.comp: Se informa el número de comprobante en el que fue facturada la preventa desde el formulario Ventas. Este dato permanecerá en blanco hasta tanto la preventa sea facturada.

Vendedor: Se selecciona el vendedor que realiza la preventa.

De acuerdo a la configuración del sistema, el sistema podría sugerir automáticamente el último vendedor que confirmó una preventa en el equipo donde se esté trabajando o dejar este dato en blanco para que lo ingrese el usuario y así evitar que guarde una venta por error para otro vendedor por olvidarse modificar este dato.

Artículos: Permite agregar los artículos que compra el cliente:

Código barras: Permite ingresar manualmente el código de barras del artículo.

El usuario podrá ingresar el código de barras y el talle utilizando el símbolo pesos ($) como separador, por ejemplo: si se ingresa el código TOP19600$40 le está indicando que seleccione el artículo cuyo código de barras es TOP19600 para el talle 40.

Código y Descripción: En forma alternativa al código de barras permite seleccionar un item. Note que a la derecha de la descripción se encuentra un botón que permite acceder a la Búsqueda de items.

Talle: Se selecciona el talle del artículo.

El sistema solo aceptará que el vendedor seleccione un talle que esté habilitado para la venta para el artículo seleccionado.

% Dto.: Permite ingresar un porcentaje de descuento a nivel de artículo, por ejemplo porque el artículo está manchado, descolorido, etc.

Cantidad: Se ingresa la cantidad del artículo.

En caso de vender más de una unidad de un mismo artículo se recomienda escanear cada unidad en lugar de tipear la cantidad, dado que es menos susceptible a errores de tipeo, o que el usuario crea que son un mismo artículo cuando en realidad tienen códigos diferentes lo que generaría una diferencia de stock.

Dev.: Se marca esta caja de selección para indicar una devolución de un artículo.

Precio: Se informa el precio unitario del artículo. En caso de seleccionar un concepto permitirá además ingresar el importe manualmente.

Monto: Se informa el precio total del artículo.

Forma de pago: Permite agregar las formas de pago.

Id y Moneda: Se selecciona la forma de pago a utilizar.

En forma predeterminada el sistema va a sugerir que el pago se realiza con la moneda predeterminada y por el importe total de la venta.

Importe: Se ingresa el importe que paga el cliente utilizando la moneda seleccionada.

Imp.conv.: En caso de que la moneda seleccionada tenga una cotización diferente a la moneda predeterminada se visualiza el importe de la moneda convertida.

Si la moneda seleccionada tiene una cotización diferente a la moneda predeterminada, al ingresar un valor en Importe se recalcula la columna Imp.conv. y viceversa utilizando la cotización vigente ingresada en la configuración del sistema.

Ctas.: Se ingresa la cantidad de cuotas.

En caso de ingresar una cantidad de cuotas no habilitada el sistema informará de esta situación al usuario, por otro lado, si la cantidad de cuotas ingresada tiene definido un interés financiero se actualizará el interés que corresponda para el proporcional de la venta que paga con la moneda seleccionada..

Int.fin.: Se informa el interés financiero para la moneda seleccionada y cantidad de cuotas ingresada.

Total: Se informa el total que paga con la moneda seleccionada teniendo en cuenta el interés financiero si corresponde.

Referencia 1: En forma opcional, para determinadas monedas se le puede solicitar al usuario que ingrese que ingrese un dato adicional para la moneda.

Referencia 2: Idem anterior.

El cajero a la hora de facturar la preventa podrá modificar la forma de pago.

Totales: Este recuadro informa un resumen con los totales de la venta. En primer lugar informa la cantidad de artículos que el cliente se lleva y el importe total de los artículos de la grilla Artículos.

Dto.: Permite ingresar un porcentaje o importe de descuento, o recargo si se ingresa un valor negativo, a nivel general de la venta. En caso de ingresar el valor porcentual se calculará el importe y viceversa.

Int.fin.: Se informa el interés financiero total de todas las monedas involucradas.

A pagar: Se informa el importe total a pagar, que surge de restarle al total de los artículos el importe del descuento y sumarle el interés financiero.

Pagos: Se informa el total de pagos ingresado en la grilla de pagos.

Cta.cte.: Se informa lo que resta pagar para cancelar la venta, es decir la diferencia entre el importe a pagar y la cantidad de pagos efectuados.

Al momento de confirmar la venta, el sistema no dejará confirmar la operación si el importe informado en Cta.cte. es distinto de cero y no tiene un cliente seleccionado, o si se supera el dinero disponible informado en Disp..

Opciones menúes y barra de herramientas

En el menú Archivo existen opciones específicas para este formulario, y su equivalencia en la barra de herramientas, que se detallan a continuación:

Nueva ventana: Permite abrir una nueva ventana para registrar una nueva preventa sin borrar los datos de la preventa actual.

Cambiar de ventana: Permite moverse por todas las ventanas de preventas abiertas.

Anular preventa: Permite anular una preventa. Al seleccionar esta opción el sistema abrirá una ventana de diálogo desde donde se deberá ingresar el motivo por el cual anula la preventa e ingresar un usuario y clave habilitados para realizar esta operación.

Nota de pedido: Permite obtener una vista previa de la nota de pedido asociada a la preventa.

Notas generales:

	Dependiendo de la configuración del sistema, el sistema analizará el stock de los artículos seleccionados e informará al vendedor en caso de que no exista stock suficiente para uno o más artículos.
	Este formulario tiene un serie de teclas especiales para moverse dentro de este formulario y realizar determinadas operaciones. En la parte inferior del formulario se informa la acción asociada a las distintas combinaciones de teclas habilitadas.
	Al escanear un artículo utilizando un lector de códigos de barras el sistema automáticamente agrega una fila en la grilla de artículos y selecciona el artículo escaneado.
	El stock se actualiza a la hora de confirmar la operación de venta, por lo tanto una preventa no actualiza el stock.

Ver también los siguientes temas:

• Formulario de Ventas.

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